На мировых биржах наметилась тревожная тенденция: резко подорожали продовольственные товары. Тон задают цены на пшеницу, которые за пять недель выросли на 50%. В прошлую пятницу цена бушеля пшеницы (бушель — это примерно 35 литров) поднялась до 8,985 долларов США, что превышает цену 2010 года, когда в России было введено эмбарго на экспорт. В качестве основной причины скачка стоимости продовольствия называют засуху в США.
Почти 1300 округов в 29 штатах США признаны пострадавшими от стихийного бедствия. По утверждению метеорологов, это самое засушливое лето в США за последние 50 лет. Пшеница дорожает, но еще более тревожна ситуация с кукурузой. В пятницу биржа закрылась на цене в 8,232 за бушель — это абсолютный рекорд, побиты максимумы 2008 года. Всего за месяц бушель кукурузы подорожал более чем на 55%. Причина та же: Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз по производству кукурузы до минимума за последние 25 лет.
Америка обеспечивает около 50% всего мирового предложения кукурузы,
поэтому низкие урожаи в стране скажутся на всем мире, от Египта до Китая.
При этом прогнозы метеорологов неутешительны, они утверждают, что засуха в США может продлиться еще как минимум две недели. Поэтому аналитики снижают прогнозы по урожаю зерновых еще на 8-15% от текущих. Трейдеры предполагают, что в августе цена за бушель кукурузы может достигнуть 9 долларов, и это также не конечный прогноз.
Похожие тенденции наблюдаются и на рынке сои. В пятницу биржевая цена на соевые бобы также достигла абсолютного максимума, 17,53 доллара за бушель. Всего же с начала года цены на сою выросли на 35%. Более-менее стабильной остается только цена на рис, показавшая годовой рост в 4,7%. Но в Индии, втором в мире экспортере риса, отмечается недостаток осадков в сезон дождей, длящийся с июня по сентябрь. Если и в этой стране начнется засуха, это вздернет и рисовые цены.
Прогнозы экспертов противоречивы, но большинство сходится к тому, что ситуация скверная. Дела обстоят хуже, чем в 2010 году, когда из-за засухи Россия ввела запрет на экспорт зерна. Тогда, как мы помним, также наблюдался резкий рост цен зерно, а стоимость некоторых видов зерновых (например, гречки) выросла более чем в два раза. Сейчас же цены растут намного быстрее, побиты не только показатели 2010 года, но и установлены абсолютные рекорды. «Я в этом бизнесе 30 лет, — говорит топ-менеджер одного из международных торговых домов. — И это, бесспорно, самые серьезные проблемы со спросом и предложением, случившиеся из-за погодных условий».
У роста цен на продовольствие есть еще одна причина. Как уже упоминалось, цена на основные зерновые — пшеницу, кукурузу, рис — устанавливается на мировой бирже.
Кроме оптовых покупателей и продавцов, активное участие в торгах принимают и спекулянты
— банки, инвестиционные и хедж-фонды. По утверждению ряда экспертов, удельный вес спекулянтов уже превышает удельный вес реальных торговцев. Таким образом, спекулянты фактически могут контролировать цены на бирже. Наглядный тому пример — спекулятивный пузырь 2008 года, когда на бирже были установлены ценовые рекорды почти на все виды зерновых. Причем рост стоимости продовольствия был именно спекулятивным, так как с урожаем особых проблем не было.
Сейчас же ситуация усугубляется тем, что спекулянты могут использовать факт засухи и неурожая и разогнать цены на зерновые еще выше, получив таким образом огромную прибыль. Пострадают же от этого простые потребители, которым придется переплачивать за продукты питания.
Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациану да Силва в интервью Financial Times выразил серьезную обеспокоенность ростом цен на продовольствие. Особенно уязвимыми являются беднейшие слои населения, которые на продукты питания тратят 75% своих доходов. В мире таких людей насчитывается более миллиарда человек. Из-за спекулятивного пузыря 2008 года высокая стоимость продуктов питания и их дефицит привели к продовольственным бунтам более чем в 30 странах. Сейчас же биржевая цена на продовольствие еще выше, чем в 2008 году.
На нас спекулятивный пузырь 2008 особо не отразился, так как пришелся на излет «тучных лет».
Доходы населения были еще высоки, и роста цен мы особо не заметили. А вот рост цен в 2010 году был достаточно болезнен — из-за последствий кризиса и низких доходов. Не хочу нагнетать панику, но в этом сезоне ситуация может быть хуже, чем в 2010-м, так как биржевые цены стали выше, а вот доходы населения остались в лучшем случае на прежнем уровне.
Засуха в США закладывает основу для крайне высокой продовольственной инфляции в 2013 году, утверждает агентство Bloomberg. Пока паника на биржах не отразилась на розничных ценах. Дело в том, что мировой рынок продовольствия не централизован, поэтому цены на нем не отличаются эластичностью. Например, стоимость бензина на сегодняшний день практически стопроцентно связана с биржевой ценой нефти. Если на бирже происходят резкие колебания цены на нефть, иногда цены на заправках меняются два раза за день. А вот биржевая цена на продовольствие доходит до потребителей с запозданием.
Здесь еще работает и сезонный фактор — мы проедаем прошлогодний урожай, который был закуплен по старым ценам. А новый урожай (на который цены вырастут) еще не собран. Но биржевая паника постепенно распространяется по миру. В России, например, в этом году ожидается неплохой урожай пшеницы — около 85 миллионов тонн, из которых 16-18 миллионов тонн может быть отправлено на экспорт. Но в начале июля цены на пшеницу неожиданно выросли на 20%. Цены на пшеницу 4-го класса в черноморских портах достигли 9 тысяч рублей за тонну — это больше, чем в 2010 году.
А ведь обычно в период сбора урожая цена падает, так как растет предложение.
Единственное объяснение, это влияние общемировых тенденций (то есть биржевой цены).
В наших краях тоже ожидается неплохой урожай. Правда, на урожайность негативно влияют обильные дожди, которые затрудняют сельскохозяйственные работы. Но в любом случае крестьяне смогут неплохо заработать, ведь биржевая цена высока. Простых же потребителей, скорее всего, ждет рост цен на продовольствие. Предположительно, биржевая цена доберется до полок магазинов в конце августа или начале сентября, когда старые запасы товаров будут истрачены.
