Рацион современного человека невозможно сегодня представить без лакомства, которое любят миллионы людей по всему миру. Однако последние новости не радуют: цены на какао-бобы взлетели до самого высокого за 50 лет уровня на фоне глобального дефицита этого продукта. «МК-Эстония» выяснила, почему это произошло, какие изменения могут произойти на рынке шоколада и не получится ли так, что любимая сладость вскоре пополнит список элитарных товаров.
Любителей шоколада предупредили о существенном подорожании этого продукта еще около года назад. Руководители ведущих производителей шоколада Lindt & Spruengl и Hershey сообщили информационному агентству Bloomberg, что не исключают резкого роста цен – даже на фоне того, что потребителям уже и так пришлось смириться с более высокой стоимостью шоколада.
Подорожание связано с рекордным ростом цен на какао-бобы. Всем известно, что какао – основной ингредиент шоколада. В конце февраля цена на какао-бобы составила почти 7 тысяч долларов за тонну на бирже Intercontinental Exchange. На сегодняшний день какао – мировой лидер по росту цен среди сельскохозяйственных товаров.
«В последние семь лет цена была стабильна, и данное повышение – что-то из ряда вон выходящее. Мы побили исторические рекорды по ценам за всю историю наблюдений», – говорит Кирилл Горлач, член правления компании Panamir, одного из крупнейших поставщиков известных производителей шоколада в странах ЕС и СНГ.
Европа в шоколаде?
Согласно отчетам Международной ассоциации какао (ICCO), спрос на какао-бобы в последние годы значительно повысился. Растет интерес к шоколаду в таких странах, как Китай и Индия, устойчивый спрос на продукцию наблюдается в развитых странах – какао потребляют все больше и больше.
По прогнозам исследовательской компании Mordor Intelligence, в 2024 году самая большая доля рынка шоколада придется на Европу.
«Европа – абсолютная Мекка для продавцов какао (в основном из стран Западной Африки), – подтверждает Йоозеп Лукк, руководитель отдела экономического и экологического анализа Министерства регионального развития и сельского хозяйства. – Удивительно, но Эстония задает тон по потреблению какао-бобов в мире, заняв 10-е место в 2023 году с почти 4 кг на жителя, по данным Faostat. Стоимость какао на мировом рынке взлетела до самого высокого уровня почти за полвека, поэтому можно ожидать, что и цены на продукцию из какао продолжат расти».
Как отмечает Йоозеп Лукк, уже в 2012 году эстонская программа «Очевидец» (Pealtnägija) исследовала происхождение какао-бобов, попадающих в Эстонию. По данным Налогово-таможенного департамента, большая часть поступающего в Эстонию какао была реэкспортирована.
Какао, поступающее в Эстонию из Африки, направлялось в основном в Россию, Украину и Белоруссию.
«О том, что транзит какао через эстонские порты вырос, свидетельствовало и соглашение, подписанное Таллиннским портом и одной из крупнейших в мире логистических компаний Katoen Natie, согласно которому был подготовлен складской комплекс для какао-бобов и других продуктов на основе какао в порту Мууга», – говорит Йоозеп Лукк.
И снижаться, судя по всему, востребованность какао не собирается.
«Данные Департамента статистики Эстонии за 2023 год это подтверждают, – отмечает Йоозеп Лукк. – Тенденция сохранилась, реэкспорт какао и какао-продуктов через Эстонию продолжается – 41% идет в Россию, 26% в Белоруссию и 13% в Латвию. В денежном выражении он составил 100 миллионов евро и за год вырос почти на 13% – в основном за счет Польши, куда экспортировали на 6% больше, чем раньше».
Причины и следствие
В идеальных экономических условиях растущий спрос – это хорошо, но природа – не конвейер. В прошлом году производство какао-бобов столкнулось с рядом проблем – таких, как изменение климата и болезни растений. Эти факторы сказались на урожайности какао-плантаций и привели к сокращению предложений на рынке.
По словам Лийзы Ээрола, вице-президента по коммуникациям и PR компании Fazer Group & Fazer Confectionery, такого слабого урожая, как в 2023 году, не наблюдалось с 70-х годов прошлого века. Наибольшие проблемы – в двух ведущих странах-производителях какао – Гане и Кот-д’Ивуаре.
Климатическое явление Эль-Ниньо, принесшее засуху, ежегодный ветреный период в Западной Африке, известный как Харматтан, чрезмерные дожди, ставшие причиной наводнений, – все это повлияло на урожайность многих культур в регионе. Свою роль, по словам Лийзы Ээрола, сыграли и болезни, вызванные как грибами, так и вирусами.
Как объясняют в компании Panamir, бобы не успевают сохнуть и правильно ферментироваться, соответственно – их не доставляют в порты. А какао-бобы, которые доставлены, не всегда обладают достаточным качеством для поставок на шоколадные фабрики.
«Следствие ли это политики государств-производителей, которые ввиду низких цен на протяжении последних семи лет не инвестировали в инфраструктуру какао, или стечение обстоятельств, связанных в основном с погодой, скорее всего, нам покажет следующий сезон», – поясняют эксперты.
В числе других причин Кайдо Кааре, председатель правления компании Orkla Eesti, представляющей бренд Kalev, называет также спекуляции на бирже какао на фоне дефицита урожая. По его словам, они также привели к тому, что мировая рыночная цена какао-бобов достигла рекордного уровня.
Компания Panamir, проанализировав статистику отрасли, сообщает неутешительные данные: общий дефицит какао в Западной Африке составит в этом году около 1 миллиона тонн.
Неутешительные прогнозы
«Если в мире запасов обычно на 4–5 месяцев переработки, то в октябре 2024 года мы увидим, что мировые запасы снизятся до 2–3 месяцев», – говорится в отчете компании.
«Это примерно 30% мирового потребления, – поясняет Кирилл Горлач. – Запасов, накопленных за предыдущие периоды профита, не хватит, чтобы перекрыть этот дефицит, и наш прогноз таков: как минимум несколько шоколадных фабрик останутся без сырья в октябре-ноябре 2024 года, когда мировые запасы подойдут к концу».
По словам Кирилла Горлача, в компании рост цен прогнозировали еще летом 2022 года, и в перспективе они еще вырастут – на 10–15% от текущего уровня.
Кроме того, по данным компании Panamir, в феврале 2024 года основные три переработчика какао-бобов Barry Callebaut, Olam Food Ingredients (OFI) и Cargill заявили, что не принимают новые заказы на какао-масло, тем самым вызвав дефицит какао-масла и какао-порошка. Как следствие, цены на какао-порошок взлетели более чем на 1000 долларов за тонну.
Приведут ли все вышеуказанные факторы к подорожанию шоколада? Председатель правления Orkla Eesti осторожен в прогнозах.
«Спрос и предложение разбалансированы. Рост цен на какао уже повлиял на стоимость шоколада, и, поскольку мировые цены остаются на рекордно высоком уровне, это, вероятно, продолжится. Однако мы не можем более подробно рассуждать о динамике цен на данный момент, тем более что развитие событий на рынке какао неясно», – говорит Кайдо Кааре.
По его мнению, чтобы рынок успокоился, должна увеличиться урожайность или снизиться потребность в какао-бобах – примерно на 30%.
Однако Кирилл Горлач отмечает, что покупателей стало еще больше: «В период дефицита есть недостаток в поставках. К примеру, мы открыли для себя продажи на немецкий и итальянский рынки».
«Поскольку какао является одним из основных ценообразующих элементов шоколада, резкий рост цен значительно влияет на затраты на производство шоколада, которые необходимо учитывать при ценообразовании», – резюмирует Лийза Ээрола, вице-президент Fazer Group & Fazer Confectionery.
Продолжение на следующей странице...
1/2 
