Финский розничный концерн SOK и Coop договорились о продаже Prisma Peremarket – об этом сообщили сами компании. В рамках сделки к Coop Eesti Keskühistu перейдут все 13 магазинов Prisma в Эстонии. Что это значит для покупателей, как изменится ассортимент и как скоро нужно реализовать бонусы на картах лояльности, выясняла «МК-Эстония».
Как сообщили информационные агентства, подписан договор между финским розничным концерном SOK (часть S Group) и Coop Eesti Keskühistu. Сделку должен одобрить Департамент конкуренции, ожидается, что произойдет это в течение 2026 года.
После этого магазины Prisma в Эстонии станут магазинами Coop, а 700 сотрудников Prisma перейдут в структуру Coop. До этого все супер- и гипермаркеты Prisma в Эстонии продолжат работать в обычном режиме, и существенных изменений в ассортименте не произойдет, заверили представители сети.
Известие о том, что все 13 магазинов Prisma Peremarket будут проданы, что торговая сеть покидает Эстонию, взбудоражили покупательское сообщество Эстонии. За более чем четверть века (первый супермаркет Prisma открылся в Таллинне в 2000 году) местные жители успели привыкнуть и полюбить эти магазины с их зелеными тележками, приветливым персоналом и ассортиментом товаров, которых не было больше нигде.
«Пока все по-прежнему»
Отвечая на вопрос, чем обусловлено решение покинуть рынок Эстонии, представитель Prisma Peremarket AS Керту Кярк говорит, что это – стратегическое решение SOK.
«Сотрудничество с Coop – эффективный способ сделать наши товары доступными в сотнях магазинов по всей Эстонии. В то же время SOK может следовать своей стратегии, направленной на увеличение инвестиций на домашнем рынке в Финляндии, – поясняет Кярк. – Prisma Peremarket не продается из-за трудностей: сделку реализуют в период, когда результаты продаж в последние месяцы значительно улучшились, и SOK считает, что именно сейчас – подходящее время для этих изменений. Геополитические причины в данном случае нерелевантны».
Кярк добавляет, что для SOK Coop – лучший партнер в Эстонии.
«У нас схожая кооперативная основа и общие ценности в области ответственности, – поясняет она. – У Coop очень хорошая репутация, и это – работодатель, которого ценят».
Говоря о влиянии изменений на покупателей, Кярк отмечает, что для клиента это прежде всего означает преемственность: магазины останутся открытыми, а до вступления сделки в силу деятельность будет продолжаться в обычном режиме.
«Кроме того, после завершения сделки мы планируем более широкое сотрудничество, которое может позволить продовольственным и промышленным товарам, продаваемым в магазинах SOK в Финляндии, достичь значительно более широкой клиентской базы по всей Эстонии», – делится Кярк.
Prisma Peremarket – часть торгового концерна S-Grupp, который работает на рынках Финляндии и Эстонии и насчитывает более 40 000 сотрудников. В Эстонии в Prisma работает около 700 человек. Сохранят ли они свои рабочие места? Этот вопрос взволновал многих – не только самих работников сети, но и других занятых в торговле людей, а также членов их семей.
«После того как Департамент конкуренции Эстонии одобрит сделку, все сотрудники Prisma перейдут в состав Coop, – заверяет Кярк. – До того работа в Prisma продолжается в обычном режиме».
По ее словам, на данный момент программа лояльности клиентов Prisma Konto продолжает работать, действуют скидки для клиентов, копятся бонусы.
«Если произойдут изменения, клиенты будут заранее проинформированы, – заверяет она. – Процесс продажи не влияет на принципы защиты данных».
Также Кярк информирует, что для накопления бонусов в магазинах Prisma в Финляндии необходимо отдельно состоять в клиентской программе S-Group и использовать карту S-Etukortti.
Действующая в Эстонии Prisma Konto не является аналогом финской клиентской программы S-Group, где бонусы начисляют при использовании карты S-Etukortti, соответственно, участники Prisma Konto не входят автоматически в бонусную систему Финляндии. Если у человека уже есть такие клиентские отношения в Финляндии, продажа Prisma Eesti на них не повлияет.
Клиентов уведомят заблаговременно
Представитель Coop Сийри Лийва говорит, что на многие вопросы, связанные с объединением двух розничных сетей, отвечать пока еще рано.
Детали прояснятся после того, как Департамент конкуренции даст разрешение на слияние и начнутся процессы объединения.
«Предположительно это произой-дет во второй половине этого года. Тогда мы сможем точнее сказать, что изменится в организации работы нынешних магазинов Prisma, какова будет дальнейшая судьба круглосуточных магазинов и сотрудников сети, – утверждает Сийри Лийва. – На данный момент мы можем сказать лишь, что после получения одобрения сделки по слиянию нынешние супер- и гипермаркеты Prisma передадут под управление различным региональным потребительским кооперативам. Именно они, учитывая текущие финансовые результаты и пожелания клиентов, примут решение о том, будет ли сохранен круглосуточный режим работы этих магазинов».
То же касается, по словам представителя сети, и клиентских карт обеих розничных сетей – до вступления в силу сделки по объединению никаких изменений в программах лояльности не произойдет.
Две розничные сети продолжат работать раздельно в обычном режиме, каждая со своей клиентской программой, картой и условиями. После получения разрешения от Департамента конкуренции начнутся процессы объединения, и клиенты будут заблаговременно уведомлены о возможных изменениях в клиентской программе объединенной сети, поясняет руководитель по коммуникациям Соор.
«У нас на данный момент – самая щедрая программа лояльности среди розничных сетей Эстонии: наши постоянные клиенты получают с каждой покупки больше выгоды – в денежной форме, в виде скидок или призов. Поскольку для Coop важно инвестирование в сообщество и вклад в общество, жители Эстонии, присоединившись к нашей клиентской программе, получают выгоду различными способами», – рассказывает Лийва.
Например, клиенты сети могут получать обратно до 3% от ежемесячной суммы покупок. Из них 1% перечисляется на счет в Coop Pank в денежной форме, если клиент оплачивает покупки картой Coop Pank и у него подключен пакет Kasulik.
По оставшейся части клиент может выбрать: накапливать бонус в соответствии со своим клиентским уровнем в виде бонусных денег, которыми можно оплачивать покупки в магазинах Coop, или предпочесть накопление билетов Coop Loto, где ежемесячный главный приз – гибридный автомобиль Volkswagen Tiguan.
«К этому добавляются различные другие преимущества – от персональных предложений до скидок ко дню рождения и партнерских предложений, с ними можно ознакомиться на домашней странице сети в интернете», – говорит Лийва.
Комментируя беспокойство клиентов относительно ассортимента магазинов Prisma, она отмечает, что финский розничный концерн SOK и Coop Eesti Keskühistu в рамках сделки по приобретению Prisma Peremarket договорились о более широком стратегическом сотрудничестве.
«Максимально возможная часть нынешнего ассортимента Prisma останется доступной для потребителей Эстонии и в дальнейшем – не только через существующие 13 магазинов Prisma, но и примерно в 300 магазинах Coop, – поясняет она. – Иными словами, наше твердое намерение после вступления сделки в силу – расширить доступность популярных среди клиентов скандинавских товаров через общенациональную сеть магазинов Coop для значительно большей части жителей Эстонии. Это касается как промышленных товаров, продаваемых сегодня в Prisma, так и различных продовольственных товаров, включая безлактозные и безглютеновые продукты».
По словам Лийва, основной фокус Coop всегда заключался в том, чтобы предлагать клиентам доступные цены. И в сочетании с более широким ассортиментом сеть рассчитывает предложить покупателям еще более выгодные условия, объединив стабильно низкие цены Prisma и самую доступную стоимость продуктовой корзины для семьи в Эстонии от Coop.
«Особое значение для компании имеет благополучие эстонских семей. Именно поэтому уже более десяти лет на значительное количество товаров повседневной продуктовой корзины, которые жители Эстонии покупают особенно часто, удерживают очень выгодные цены. Самая выгодная продуктовая корзина для семьи из четырех человек на месяц представлена именно в Coop», – утвеждает Лийва.
Она добавляет, что сеть Coop также ежемесячно предлагает тысячи товаров по сниженным ценам, в магазинах одновременно действуют еженедельные и ежемесячные акции. К ним добавляется также ряд товаров с постоянными скидками. В рамках еженедельных предложений обычно доступно более 200 товаров.
Она также напоминает, что в середине 2024 года было запущено мобильное приложение с персональными предложениями, которое позволяет постоянным клиентам Coop самостоятельно выбирать, на какие часто приобретаемые товары они хотят получить дополнительную скидку.
Что говорят простые люди?
В социальных сетях, комментируя новость, жители Эстонии делились эмоциями и предложениями:
- «Очень жаль. Я там покупаю финские продукты».
- «Так было и в Латвии, только там Mахima всё переняла, но где-то просто пустые помещения остались».
- «Сапоги там зимние покупал и червяков для рыбалки. Ночью!»
- «Будет жалко лишиться круглосуточного магазина в Мустамяэ».
- «Мне жаль, если пропадет Prisma с ее ассортиментом. С другой стороны, пусть катится в тартарары из-за падения качества обслуживания: покупаешь тарелки, а тебе их не завернут».
- «У нас все меньше Скандинавии и больше Восточной Европы в стране».
- «Не от хорошей жизни бегут. Видимо, политика и управление страной где-то хромают…»
- «Финны что-то знают и поэтому уходят с рынка ЭР».
Комментарий
Марилис Эхверт, специалист службы по вопросам сотрудничества Департамента конкуреции
Поскольку на данный момент уведомление о концентрации нам не подано, невозможно по существу комментировать сделку или давать какие-либо оценки.
Если уведомление поступит, соответствующее сообщение будет опубликовано в официальном издании Ametlikud Teadaanded и на сайте ведомства.
После подачи уведомления у Департамента конкуреции по закону будет до одного месяца, чтобы принять решение о разрешении концентрации либо о необходимости дополнительного анализа. Пока давать оценки преждевременно.
Что говорят конкуренты?
Диана Гегелите, гендиректор Maxima Eesti
Мы всегда с интересом следим за происходящим на рынке розничной торговли. Новость о сделке между Coop и Prisma подтверждает, что рынок Эстонии – динамичный. Как и Coop, мы также видим значительный потенциал на эстонском рынке, и эта сделка не меняет наши долгосрочные планы – мы продолжаем реализацию своих проектов развития, в стадии завершения находятся новые магазины в Пярну, Тарту, Раади и Пеэтри.
С точки зрения участников рынка, сделка изменит конкурентную ситуацию в крупных городах, где позиции Coop заметно усилятся. В то же время объединение и управление крупными торговыми площадями и различными ассортиментами, безусловно, станет серьезным вызовом для нового владельца.
Для потребителей ситуация выглядит неоднозначной:
- выбор может сократиться. Поскольку у Coop – иная политика касательно ассортимента и товарное предложение по сравнению с Prisma отличается, вероятно, привычный ассортимент в нынешних локациях Prisma изменится.
- до сих пор Prisma входила в финский розничный концерн SOK, который благодаря большим объемам обеспечивал определенные преимущества в закупочных ценах. В результате сделки эта прямая связь с масштабом финского рынка прерывается, что может повлиять на ценообразование и кампании скидок.
В целом рынок розничной торговли в Эстонии остается очень конкурентным. Фокус Maxima по-прежнему направлен на эффективность и предложение на-
илучших цен, чтобы обеспечить потребителям доступную продуктовую корзину даже в условиях меняющейся рыночной ситуации.
* * *
Кристи Симонсен, руководитель Selver
Продажа Prisma не стала неожиданностью, поскольку конкуренция на рынке розничной торговли Эстонии очень высокая, и можно было ожидать, что рано или поздно кто-то из участников рынка будет вынужден выйти из конкуренции.
Конкурентная среда заставляет торговцев постоянно прилагать усилия и быстро реагировать на меняющиеся условия. Основа успеха Selver на протяжении всех лет – это сильный ассортимент, качественное обслуживание и конкурентоспособный уровень цен. Мы также хорошо знаем потребности и ожидания местного клиента, что обеспечило стабильный рост клиентской базы во всех возрастных группах. Selver продолжит развивать свои сильные стороны.
* * *
Кристель Метс, генеральный директор Rimi Eesti
По нашей оценке, объединение Prisma и Coop не приведет к значительным изменениям для потребителей– цены и кампании в первую очередь зависят от общей конкуренции, которая и после ухода Prisma из рынка розничной торговли остается очень высокой. Доли рынка могут перераспределиться, однако у потребителей и дальше останется выбор между несколькими сильными торговыми сетями. Согласно текущей информации, общее количество магазинов также не изменится.
Что касается влияния сделки на участников рынка, более активное присутствие Coop в Таллинне и Харьюмаа значительно увеличивает их долю рынка в этом регионе, в то время как один из участников рынка полностью покидает Эстонию. Доли рынка могут меняться со временем в зависимости от предпочтений потребителей, однако ценовая конкуренция останется сильной. В Rimi мы продолжаем следовать нашей текущей стратегии, сосредоточенной на выгодных акционных предложениях, эффективности и улучшении клиентского опыта.
* * *
Катрин Сеппель, представитель Lidl Eesti OÜ
Рынок Эстонии отличается очень высокой конкуренцией, однако на нем по-прежнему сохраняется значительный нереализованный потенциал, особенно в сфере ценообразования и эффективности. Мы видим, что современные покупатели все чаще отдают предпочтение хорошему соотношению цены и качества, а не прежним покупательским привычкам или традиционной лояльности брендам.
Консолидация рынка – обычная практика по всей Европе, поскольку торговые сети пересматривают свои стратегические приоритеты. Однако Lidl по-прежнему твердо намерен работать на эстонском рынке и продолжает выполнять свое глобальное обещание – «лучшая жизнь» для всех жителей Эстонии.
Мы убеждены, что сегодня уже недостаточно просто удерживать исторически сложившиеся позиции на рынке. В долгосрочной перспективе выигрывают те, кто предлагает наиболее широкому кругу покупателей лучшее сочетание цены, качества и удобства.
Lidl вышел на рынок Эстонии с четкой миссией: предложить современную, эффективную и привлекательную по цене модель покупок. Это естественным образом меняет рыночную динамику, усиливая давление на цены и эффективность, а также обостряя конкуренцию за лучшие торговые локации.
Мы продолжим целенаправленное и ответственное расширение как в крупных городах, так и в региональных центрах, предлагая нынешним и будущим клиентам ценную альтернативу.
Пять вопросов специалисту
Отвечает Неле Пейль, исполнительный директор Союза торговцев Эстонии
- Как эта сделка вписывается в общие тенденции развития розничной торговли в Эстонии?
О высокой конкуренции на рынке продовольственной торговли и необходимости консолидации говорят уже более десяти лет. Между тем с приходом Lidl конкуренция, наоборот, усилилась. Несколько лет назад Selver приобрел магазины Comarket. На этом фоне покупка магазинов Prisma Peremarket со стороны Coop выглядит логичным шагом в условиях давления на рынок и может принести выгоду обеим сторонам за счет повышения эффективности. Особенно с учетом того, что сделка открывает возможности для сотрудничества финской и эстонской систем Coop также на уровне ассортимента. В магазинах Coop могут появиться финские товары, а в Финляндии – эстонская продукция.
- Можно ли говорить о дальнейшей консолидации рынка?
Ожидания и экономическое давление в пользу дальнейшей консолидации, безусловно, существуют. Однако признаков того, что в ближайшие годы на рынке продуктовой торговли произойдут новые крупные изменения, пока нет. В то же время сектор промтоваров испытывает сильное давление со стороны международных дешевых онлайн-платформ, поэтому возможные сделки могут произойти в другом сегменте торговли.
- Укрепит ли это позиции Coop по сравнению с другими крупными торговыми сетями и как это может повлиять на потребителей?
Да, покупка Prisma укрепила бы позиции Coop в Таллинне, где его доля рынка до сих пор была небольшой. Для потребителей изменится бренд магазина, со временем могут обновиться технические решения, например – кассы самообслуживания. Возможны изменения в графике работы магазинов и функционировании интернет-магазина.
- Как такие изменения обычно влияют на цены и ассортимент?
У разных кооперативов Coop часть ассортимента формируется самостоятельно, часть централизованно. Поэтому многое зависит от того, какую стратегию выберет Harju Tarbijate Ühistu, который будет управлять бывшими магазинами Prisma. При этом система Coop уже заявила, что популярные бренды сохранятся, включая товары, которые раньше можно было купить только в Prisma.
Ценовая стратегия Prisma строилась на модели everyday low price – постоянно низких цен. Coop использует другую модель – акционные скидки. Возможно, в некоторых категориях произойдет сближение этих подходов.
- Есть ли риск, что международные торговые сети начнут постепенно уходить с рынка Эстонии?
Сейчас действительно наблюдается тенденция, когда некоторые международные инвесторы продают доли в торговых компаниях эстонским владельцам. Однако это нельзя назвать массовым процессом – таких случаев немного. Например, Rimi в прошлом году перешла из собственности шведских владельцев к датским, то есть на рынок приходят и новые игроки.
Эпоха гипермаркетов уходит
Крупные гипермаркеты постепенно теряют позиции в Европе. Исследования рынка показывают, что сегодня наиболее успешными становятся не гигантские торговые центры, а компактные магазины с доступными ценами и сильными собственными брендами.
Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey & Company, опубликованному в прошлом году, в условиях экономической нестабильности покупатели все чаще выбирают более дешевые товары. Это усиливает давление на гипермаркеты и дает преимущество магазинам шаговой доступности, которые могут предложить удобство, конкурентные цены и быстрые покупки.
Особенно выигрывают сети, активно развивающие продукцию под собственной маркой. По данным исследования, у таких ритейлеров в 2,8 раза больше шансов увеличить долю рынка, чем у конкурентов с меньшим количеством собственных товаров.
Рост крупных супермаркетов и гипермаркетов замедляется по всей Европе. Так, французская сеть Groupe Casino была вынуждена закрыть гипермаркеты, а британские Tesco и Sainsbury’s предприняли перестройку больших магазинов, пытаясь остановить отток клиентов к дискаунтерам.
Эти процессы заметны и в Эстонии.
Эксперты называют несколько причин перемен. Покупатели все реже делают большие закупки на неделю вперед и чаще заходят в ближайший магазин за ежедневными товарами. Развитие онлайн-доставки снижает необходимость ехать в удаленный торговый центр. Кроме того, растет популярность дискаунтеров с ограниченным ассортиментом и низкими ценами.
Еще один фактор – экономика самих сетей: большие магазины требуют высоких расходов на содержание и становятся менее выгодными.
Таким образом, европейская торговля постепенно смещается от формата «все и сразу» к модели «быстро, рядом и недорого».
